华懋科技9月26日上交所上市定位分析-【zixun】

华懋科技9月26日上交所上市定位分析

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司3500万股A股股票将于2014年9月26日在上交所上市交易，证券简称为“华懋科技”，证券代码为“603306”。该公司A股股本为14000万股。

华懋科技此次公开发行股份数量为3500万股，发行价12.08元/股，对应2013年摊薄市盈率为19.24倍。因网上初步有效申购倍数为

755.73倍，高于150倍，发行人和保荐人国金证券决定启动回拨机制。回拨后，网下最终发行数量为350万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行

数量为3150万股，占本次发行数量的90%。其中首次公开发行的3500万股自9月26日起上市交易。

公司是国内目前主要的安全气囊布和

安全气袋供应商之一,市场占有率位居前列。公司主营产品安全气囊布属于产业用纺织品领域里一项具有高技术含量的产品,具有较高市场壁垒。除主营产品安全气

囊布外,公司目前凭借技术及产能优势,开始向下游安全气袋缝制价值链延伸,力求为客户提供更优质的服务和产品。报告期内,公司营业收入保持稳定持续增长,

主营业务安全气囊布和安全气袋的下游市场需求旺盛。

【基本信息】

股票代码

603306

股票简称

华懋科技

申购代码

732306

上市地点

上海证券交易所

发行价格(元/股)

12.08

发行市盈率

19.24

市盈率参考行业

汽车制造业

参考行业市盈率

15.93

发行面值(元)

1

实际募集资金总额(亿元)

4.23

网上发行日期

2014-09-18 (周四)

网下配售日期

2014-9-17、9-18

网上发行数量(股)

31,500,000

网下配售数量(股)

3,500,000.00

老股转让数量(股)

回拨数量(股)

17,500,000.00

申购数量上限(股)

14000

总发行数量(股)

35,000,000

顶格申购所需市值(万元)

14.00

市值确认日

T-2日(T:网上申购日)

中信建投：华懋科技合理估值11.68-13.14元

预

计公司2014-16年营收4.70亿元、5.97亿元、7.55亿元，同比增长18.62%、26.99%、26.38%；归母净利

1.02亿元、1.27亿元、1.60亿元，同比增长14.1、25.1%、25.8%。假设公司公开发行3500万股，对应2014-16年

EPS为0.73元、0.91元、1.14元。对应2014年EPS，公司合理估值16-18倍，股价合理区间为11.68-13.14元/

股。

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